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新能源板塊將開(kāi)啟投資價(jià)值新時(shí)期

2015-01-07

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　　全國能源工作會(huì )議提出，我國將大力發(fā)展風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等非化石能源，展望2015年，分布式光伏加速推進(jìn)、風(fēng)電市場(chǎng)紅火、清潔能源政策繼續加碼，“風(fēng)光”投資開(kāi)始常態(tài)化，產(chǎn)業(yè)機會(huì )向下游沉淀，同時(shí)制造業(yè)龍頭將獲超額收益，新能源板塊將開(kāi)啟投資價(jià)值新時(shí)期。
　　國內光伏市場(chǎng)將更加繁榮，首推行業(yè)下游。2014年國內光伏推進(jìn)并不順利，預計全年新增裝機與去年基本持平，在11個(gè)GW左右，呈現“小年”局面。展望2015年，我們認為國內市場(chǎng)將再次大幅度增長(cháng)，分布式項目在示范區的帶頭作用下，進(jìn)行模式探索和創(chuàng )新，行業(yè)將進(jìn)入真正的快速發(fā)展期，地面電站合理規劃，更加有序推進(jìn)。
　　行業(yè)的下游，光伏電站運營(yíng)是我們首推的方向，考慮到項目進(jìn)補貼目錄的延遲，我們測算其真實(shí)的現金流情況，項目的投資回報可觀(guān)，但是行業(yè)的發(fā)展需要借助于各種短期和長(cháng)期資金，對企業(yè)的資金實(shí)力或者融資能力提出了很高的要求，真正的強者有望勝出。我們從資源和資金的匹配角度出發(fā)尋找標的，主要推薦江蘇曠達和愛(ài)康科技。此外我們堅定看好光伏產(chǎn)品高效化的趨勢，繼續推薦隆基股份。
　　風(fēng)電景氣度持續提升，配置龍頭+風(fēng)電場(chǎng)運營(yíng)。2014是風(fēng)電是復蘇后再成長(cháng)的第一年，預計新增裝機19GW左右，展望2015年，市場(chǎng)搶裝需求將非常明顯，與此同時(shí)，風(fēng)機設備產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了2014年的配套能力不足、供應鏈的協(xié)調擴產(chǎn)，行業(yè)的供貨能力也將有穩步的提升，我們判斷2015年國內新增裝機將達到23個(gè)GW左右，行業(yè)呈現健康向上的局面。

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